در سال ۱۹۰۵، پس از ۱۰ سال کار تبلیغی در آفریقا، کشیش چارلز فورتسکیو به انگلستان فراخوانده می‌شود؛ جایی که اسقف به او ماموریت جدیدی می‌دهد: هدایت و کمک به روسپی‌های لندن.

دو مرد از قبیله شاین شمالی سفری جاده‌ای را از مونتانا به نیومکزیکو آغاز می‌کنند تا خواهر یکی از آن‌ها را که در سانتافه برایش پاپوش دوخته و بازداشت کرده‌اند، با وثیقه آزاد کنند. در طول مسیر، آن‌ها دوباره با میراث معنوی خود ارتباط برقرار می‌کنند.

در یک دارالتادیب بریتانیایی مخصوص دختران، زندانیان با هم می‌جنگند، جفت می‌شوند، دست به خودکشی می‌زنند و برای فرار تلاش می‌کنند.